小混混“化骨龙”（张家辉 饰）与母亲（罗兰 饰）相依为命，江湖因一次撞车，江湖化骨龙被老差骨“千年虫”（李修贤 饰）扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀，无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出，又被千年虫作为该命案的重要征人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金，无奈千年虫的女儿清纯可人，他终不忍离去。另一方面，凶手按照千年虫公布的信息，找到了化骨龙母子，引发龙、虫二人携手对抗凶徒。
吕良伟
回复 :玛蒂离家多年，弟弟担负起照顾家中重病母亲的责任。无数的日子过去，玛蒂的房间仍维持原样，时间好似因思念而静止在她离家的那一刻。有天玛蒂突然返家，即便当年的不满情绪依然存在，面对母亲即将不久人世，过往相处的回忆让她选择重拾亲情的温暖羁绊。本片为导演首部长片作品，取材自身经历，以充满诗意的画面诉说对母亲的情感。
胡锐
回复 :天水围的中学生何灵杰（邓德保 饰）生活在一个问题家庭：母亲精神有障碍，父亲嗜赌又暴力，弟弟两年来下落不明。警方突然到学校拜访何灵杰，带来了弟弟何俊杰（黄溢豪 饰）杀人后又自杀未遂的消息。古惑仔拗柴令人威胁何灵杰交出弟弟偷走的毒品，何灵杰由此与弟弟的同伴白木和鸡子结识。在纷乱的校园中只顾读书的何灵杰从来不曾为遭受殴打的弟弟出头，弟弟离家后的两年中过着怎样的生活他也一无所知。何灵杰拜访白木和鸡子，打听弟弟的经历，原来当年在街头游荡的何俊杰偶然结识白木等人，不甘再次受辱的俊杰奋起反抗，反而与白木一伙结为朋友。从此这班天水围少年入室偷窃、纵情狂欢，直到某日古惑仔拗柴将他们纳入了自己的势力。俊杰在童党混乱的生活中渐渐迷失，慢慢向未知深渊滑落……
关智斌
回复 :成濑的异色之作：他将一个犯罪案件变成对于人内心阴暗面的研究。一个中产阶级男人将他最好朋友滥交的妻子杀死了，他和那个女人曾经有染。没有人怀疑他，但他无法承担内心的罪责，向妻子坦白了一切。妻子乞求他为了她和孩子，在警察面前保持沉默。当意识到他要强迫自己去自首时，妻子给他吃了过量的安眠药。年度十佳第十位
