莎莉（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）和吉莉（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）是一对感情十分要好的姐妹，午夜表面上和常人无异的她们，午夜实则出生在一个世世代代研习巫术的魔法家庭。姐妹两人的父母皆已去世，究其原因，要归结于笼罩在整个家族之上的诅咒——家族中女人们若与男人相爱，必将死于非命。多年后，莎莉和吉莉长大成为了充满魅力的女性，尽管被诅咒的阴影所困，但她们的内心里依然充满着对于异性和爱情的憧憬。很快，莎莉就邂逅了她的真命天子，不顾家人的反对，她毅然同他结婚生子。同时，吉莉也陷入了与浪子杰米（高兰·维斯耶克 Goran Visnjic 饰）的情感纠葛中，两姐妹就此失散。当命运的不幸让她们再度聚首之后，她们都已经饱尝了失去爱人的痛苦滋味，内心倔强的二人决定潜心研究魔法，誓要同命运一决高下。