一队革命党人来陇东接应革命物资，午夜没想到在郊区的平阳镇被杀手杀死。雷家刀铺，午夜任维明又带着任务来找傅玄阳和阿发等人了。任接到上级的指示，要求保护革命物资过陇东县城，再交给下一拨革命党人。阿发欣然应允，傅玄阳却不愿做光干活不挣钱的亏本买卖。但当他听说这次阻扰革命物资的是一帮害他师傅的清朝余孽，他决定亲自去接镖、护镖。运送物资的队伍中，领头人是杜四和燕子。燕子女扮男装，英俊潇洒。他们在来的路上就不停地有人跟踪，因为运送的是当时稀缺的洋枪弹药，闻到味道的各路游兵散勇和匪帮都想得到这批货。有人在江湖上放出风声，透漏了他们的行踪，所以在他们刚进陇东县城的时候，就被各种江湖人包围。傅玄阳在接应的过程中也遇到了麻烦，好在任维明带着士兵假装经过，化解了第一次危机。杜四等人在客栈休息，傅玄阳等人赶到，燕子以为是刺杀他们的人，与傅交手。不打不相识，众人顺利接上头。...
胡夏
回复 :苏珊娜（Kristin Scott Thomas 克里斯汀·斯科特·托马斯 饰）是个拥有优渥生活的中年妇女，她的丈夫是小有名气的牙医，并且正在慢慢涉足政治仕途，她有一双乖巧儿女，刚刚十几岁需要照顾，她自己也在努力重返事业——成为理疗师。这样的生活似乎可以永久持续下去，但一切随着伊万（Sergi López 饰）的到来土崩瓦解。伊万是个随处打工的西班牙建筑工人，帮苏珊娜家扩建工作室时与她相识，很快，苏珊娜对伊万产生一股莫名的欲望，以探伤为借口追随他到西班牙，很快燃起干柴烈火的激情。不可遏制的二人秘密相会，直到苏珊娜决意抛弃妻子与伊万私奔，完全不顾她盛怒的丈夫动用一切政治关系切断她的经济来源……
空气乐队
回复 :上海滩租借一处民房失火，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）发现一具女尸十分可疑，于是连忙叫来巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰）。经过初步验尸和现场勘查，胜男、钟朗断定死者在火灾前即被人谋杀。经过进一步调查，死者的女儿在火灾发生时宣告失踪，种种迹象表明谋杀案背后还套着一个幼童绑架案。钟朗等人找到死者的妹妹，而对方将一切指控和嫌疑都指向了始终未曾露面的姐夫徐胜道身上。钟朗三人来到徐的住宅，结果遭到数名恶徒的袭击，谁知对方竟是南京军委会特派员。原来徐胜道是某军工厂步枪设计师，他设计的步枪存在炸膛这一严重的质量问题，导致前线的战士们蒙受无谓的伤亡。国民政府派人调查此事，而徐本人则在数月前宣告失踪。扑朔迷离的案中案，错综复杂的线索，一切指向幕后的层层黑幕……
香港醒狮团
回复 :赵鑫，一个热爱音乐的穷小子，一次偶然的误会，赵鑫结识了富家女刘雪晴，渐渐地，雪晴不由自主爱上了这个穷小子而赵鑫也慢慢对善良、努力的雪晴产生了好感，但二人社会地位的悬殊，让赵鑫始终无法开口，甚至是犹豫和躲避。面对这样一份真爱，雪晴决定不放弃，在姐妹团的帮助下，策划了一出女追男的戏码，有情人终于走到一起，然而命运却开玩笑，甜蜜的日子才刚刚开始，雪晴却生病了，病魔让她的记忆一点点的消失，她怕有一天会忘记深爱的赵鑫和属于他们的回忆，更怕成为赵鑫前进的负担，于是狠心选择离开。日子一天天过去，雪晴还是没有出现，赵鑫回创作出歌曲《许多年以后》，带着雪晴未完成的梦想，赵鑫登上歌手大赛决赛的舞台···
