十位导演拍摄的十部短片，北游每一段基于一部歌剧的一首咏叹调。详细目录如下：北游Robert Altman (segment "Les Boréades")Bruce Beresford (segment "Die tote Stadt")Bill Bryden (segment "I pagliacci")Jean-Luc Godard (segment "Armide")Derek Jarman (segment "Depuis le jour")Franc Roddam (segment "Liebestod")Nicolas Roeg (segment "Un ballo in maschera")Ken Russell (segment "Nessun dorma")Charles Sturridge (segment "La virgine degli angeli")Julien Temple (segment "Rigoletto")
李伟菘
回复 :1944年，人工制品被用于军事实验。文物是前哥伦布时期的神Tahawantinsupay的execution子手Anhangá的面具。体验失败。如今，面具到达圣保罗。面具拥有身体，并开始报仇，以报复上帝的化身，开始洗礼。女警察比阿特丽斯·奥贝迪亚斯（Beatriz Obdias）负责这些罪行，挑战了她的信念。圣保罗市一部真正的神秘电影。
梦扬
回复 :妮娜（安娜·车波夫斯卡 Anna Chipovskaya 饰）和丈夫亚历山大（阿雷克西·查多夫 Aleksei Chadov 饰）之间的感情非常要好，两个人一个拥有美丽的样貌，一个拥有丰富的学识，他们的婚姻一直都是朋友们眼中的典范。然而，当严重的财政危机击中了这个家庭后，妮娜和亚历山大开始渐行渐远，两人的婚姻出现了裂痕。亚历山大欠了银行一大笔钱，而负责处理这笔债务的，是名叫谢尔盖（Dmitri Pevtsov 饰）的男子。虽然谢尔盖也有着自己的妻子和家庭，可是，在同妮娜相处的过程中，两人不可自持的产生了背德的感情。在这股感情的漩涡里，妮娜越陷越深。
森美移动
回复 :老妪娜巴特和丈夫伊斯坎德尔生活在远离村庄的偏远小屋。伊斯坎德尔曾是森林巡逻队队员，现在病重在家休养。而战争肆掠此地已久，他们的儿子也在前线牺牲了。老妪家唯一的经济来源是一头奶牛，她隔些日子会去村子里卖牛奶。战争的阴云笼罩着大地，村庄渐渐人去楼空，老妪的生活也举步维艰……《娜巴特》改编自阿塞拜疆导演Elchin Musaoglu在苏联解体时期听到的一则故事，首映于2014年威尼斯电影节地平线单元。
