威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案，戏里戏外由於他染上了一種奇特的病毒，戏里戏外使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員，這家公司發行一種特殊的證件「papelles」，這是保險、護照與信用卡的混合體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內，那裡條件極其惡劣，基本就是沙漠般的荒地，這些低等公民被禁止進入文明地帶。經過調查，威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之交易的人。他很明白把瑪麗婭交給組織是自己的職責，但是似乎還有一股更大的力量在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她，他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。事情甚至更復雜，最令威廉驚訝的是，瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。這對情侶受到驅逐，為了躲避當局追捕，他們不得不亡命天涯……
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回复 :18岁的叛逆男孩伊恩（萨姆•赖利 Sam Riley 饰）最喜欢做的事就是把自己关在房间里听着摇滚乐，对着镜子为自己画眼线。在他的眼中，家乡小镇死气沉沉，毫无出路，而喊出人生真谛的摇滚乐才会使得人的青春有着那么点儿乐趣。这日，伊恩前往伦敦观看著名摇滚乐队性枪手的演出。伊恩似乎天生就是为了摇滚活着，他在演出会现场结识了性枪手的三位成员，当时正在寻找主唱的他们认定了伊恩就是最佳人选。于是，男孩伊恩开始了他的摇滚之路。
牛奶咖啡
回复 :失恋的郑嘉文（舒淇 饰）在泰国自杀未遂，捡回了性命。回到香港后，她准备忘记过去重新开始，却发现自己怀孕了，经过深思熟虑，她决定把孩子生下来。一天，在地铁站，嘉文目睹一个女子跳轨道自杀，周围的人却什么也没有看见，警方调查也一无所获，嘉文自己也百思不得其解。而从那以后，怪事接二连三地发生在她身上。嘉文在的士里与没有脸的厉鬼同坐，在公交车站等车碰到跳楼自杀的母子，她甚至看见同在医院待产的周太太，身边也有鬼魂如影随形。嘉文惊恐之余，认定这一切和地铁里自杀的女子有关，为了孩子，她开始调查事情的真相……
丁汀
回复 :国民党反动派为垂死挣扎，决定把大西南黑山地区变成无人区，并秘密建造关押全国高级政治犯的集中营，实施所谓"07工程"。为此，敌人开始对我黑山游击队进行围剿。中共江城特委为粉碎敌人阴谋，特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中，他俩与敌人遭遇，不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打，逼问口供。在敌谍报机关的中共地下工作者顾芸，以打字员身份作掩护，一直暗中观察被捕同志的情况。一天，顾芸在打字时发现了白彬变节的口供材料，她立即将此情报交给地下党联络员老杨，转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处，路上，司机何诚打死押送士兵，自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵，返回游击队。夜晚，敌人悄悄摸进了山村，袭击地下党召开的支部会议，游击队政委李清为掩护同志们撤离，自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的鼓动下，率三小队去河谷埋伏，准备营救李清，不料走进敌人伏击圈，贺大明及三小队队员全部牺牲。这时，敌谍报机关的电台正紧张地监听游击队的情报。城内，白彬被伪装成敌军的游击队员追至教堂下，但游击队员又被敌人杀害。忍无可忍的白彬举枪横扫敌人，暴露了自己的真实身份，白彬夜闯敌谍报机关，寻找"07工程"文件，早已等待多时的敌渠报处长雷鸣在他背后举起枪，还得意忘形地讲述他精心策划的骗局，原来真正的叛徒是薛飞。李清在地下工作者温副官的掩护下，化险为夷。地下联络员老杨处决了叛徒薛飞。最后，智勇双全的白彬抓获雷鸣，粉碎了敌人的计划，但却……。
