这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，中文字幕生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，中文字幕那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？
张米亚
回复 :一群把腳踏車掛上路燈的狂野少年，一位有強迫症的女人，三個拿著真槍真彈、在週末夜玩俄羅斯輪盤的酒友，加上總是在街角鬼吼高唱的唐氏症少年，組成了這部奇異而帶點哀傷的佳作。導演一鳴驚人的首部長片，精準而幾近「偽紀錄片」式的場面調度，透露了創作者對電影媒體比說故事更有野心的企圖：讓電影成為社會的實驗室。
郑怡
回复 :环卫所女工青姐目睹了一场车祸，肇事者开车逃逸。向警察提供了肇事现场的信息后，却不料这是辆套牌车，案件变得迷离。青姐的神经再次被事故现场的画面所震撼。良心苦苦挣扎后她决定追寻肇事者。这时，她收到一个装满现金的信封，告诫她，彻底抹去交通事故的记忆。事情越来越接近真相，肇事司机也渐浮水面，正是儿子同学的爸爸，青姐收到一封恐吓信，儿子魏恒被打，当家人都以为是意外时，只有青姐知道这意味着什么！
陈建年
回复 :一个女人来到小丑先生的店铺买“故事”。小丑对于女人随身携带的老相机充满警惕，而他交易的方式是故事换故事。女人讲述了一个关于“密码”的故事，从小丑手中换得了一瓶能够“治疗世界”的药丸。当女人想要离去的时候，小丑却露出了狰狞的面容……
