本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），春暖同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，春暖她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
尼尔岱尔蒙德
回复 :再过不久，贝茨（Tabrett Bethell 饰）和丈夫卡麦林（安迪·惠特菲尔德 Andy Whitfield 饰）就将迎来属于他们的孩子，两人完全沉浸在幸福的氛围之中。在回老家的路上，夫妻二人入住了一家汽车旅馆，而就在当天夜里，卡麦林绝望的发现大着肚子的贝茨失踪了。直觉告诉卡麦林，这一切都是旅馆搞的鬼，爱妻心切的他不顾警察的阻拦独自踏上了寻妻之路。醒来的贝茨发现自己被困在了一间废旧的工厂里，同时，肚子上的伤口告诉她，孩子已经不知所踪。在工厂里，贝茨发现了许多和自己一样被绑架而来并且强制生产的妇女，母爱使然，她们决定团结一致，找到各自的孩子，逃出这噩梦般的地方。然而，随着行动的步步深入，贝茨发现自己似乎陷入了一个恐怖的阴谋之中。
罗忆诗
回复 :特工本·威尔德曼(Ben Wildemann)接受了一份测试富商豪宅安全系统的工作。他成功地进入了大楼的中心，却发现这个商人被展示他指纹的刀刺死了。为了证明自己的清白，他开始寻找陷害他的神秘人。但每个能给出答案的人似乎都被杀了……
赵之璧
回复 :凭借心灵书籍而受到关注的黑人作家托马斯·卡特（安东尼·麦凯 Anthony Mackie 饰）正沉浸在名誉的荣光之中，而就在此时他的哥哥刑满释放，此时正因为某事而陷入财务危机中。怀着不可告人秘密的托马斯希望多赚些钱打发他的哥哥，于是主动和之前在签售会有过一面之缘的安吉尔·桑切斯（福里斯特·惠特克 饰）取得联系。安吉尔的母亲早已去世，但这名潦倒颓废的男人似乎始终沉浸在莫大的悲伤中无法自拔，他声称时常能看到母亲的身影，为此恐慌而焦虑。托马斯按小时收取报酬，采取其所擅长的心灵疏导手段试图带安吉尔远离痛苦，可是情况丝毫不见好转。某天托马斯登门决定中止治疗，无奈形势早已超过了他的控制范围……
