在美国洛杉矶工作生活的男同志Danny（郑伯昱 饰）渴望拥有自己的孩子，影院午夜精但他极度传统又在意别人眼光的母亲（归亚蕾 饰）由于早已得知其性向，影院午夜精一直不敢奢望他能延续家族香火；一次意外得知儿子Danny的生子计画后，竟开启了这段母子一段一波三折寻找胚胎与代理孕母过程，在这漫长且曲折的旅程,充满笑泪交织的母子衝突，而在饱尝各式各样的挫折后，是否可以圆满完成彼此的心愿？