9th Ward是美國紐奧良市極具傳奇色彩的街區，午夜獨特的文化氛圍和親密的鄰里關係，午夜孕育著一代代紐奧良文化的傳承者，有著音樂天賦的高中生Aurora便是其中一位。但她也和其他很多生活在以黑人為主的社區的孩子們一樣，承受著歷史和制度對黑人社區的不公所帶來的困擾甚至是威脅，而Katrina颶風更是讓9th Ward原本脆弱的社區生態雪上加霜。青梅竹馬的表哥曾和她一樣在學校名列前茅，但如今卻身負著惡性謀殺的重大嫌疑。面對媒體上滾動播放的與自己同齡的被害少女遺像、被害人父親含淚拋出的高額懸賞、為家用入不敷出爭吵的父母、對街頭氾濫槍支的憎惡、步入歧途卻珍視親情的表哥……即將高中畢業的Aurora將如何抉擇？