当约瑟夫准备加入以色列军队服兵役时，午夜发现自己不是父母的亲身儿子，午夜在他出生时，他与约旦河西岸的一个巴勒斯坦家庭的小孩亚辛换错了。因这一发现，两个家庭的生活突然发生了翻天覆地的变化，这一发现迫使他们重新思考各自的身份、价值和信念。本片围绕着巴以冲突这个历史悠久而且无法得到有效解决的问题展开，本该互相敌视的两个家庭阴差阳错的抱错了孩子并且把他们分别抚养成人——优秀的人。于是，在本片中，我们看到了民族的敌意，宗教的排斥，但是更多的是互相理解和接受的过程。“我不再是犹太人了，但是我也不是阿拉伯人。”在这样的命题下，我们发现解决这种棘手问题似乎只有一个出发点——在成为“什么人”之前首先成为一个“人”。