1949年初，美日解放战争势如破竹，美日全国解放大业指日可待。以蒋介石为首的国民党中央统治集团，妄图利用云南地处边陲等有利条件，把云南建设成大陆上的最后一个反共基地。为了解放全中国，我二野刘、邓首长，贯彻执行中共中央和中央军委的一系列指示。声东击西挺进西南，在中国共产党的领导下，云南全省开展了人民游击战争和群众革命斗争。蒋介石为保住云南这块反动基地，对当时驻守将领卢汉软硬兼施。卢汉在革命的总形势推动下，响应中国共产党的号召毅然起义。蒋介石不甘心失败，令汤尧进攻昆明。我陈赓四兵团，执行中央军委和毛主席制定的大迂回、大包围、大歼灭的作战方针及刘邓首长的指示，胜利地进行了滇南战役。全剧场面浩大、成功的塑造了刘伯承、邓小平、陈赓、李达、蒋介石、李宗仁、卢汉、龙云等一批两党首脑人物。