从小以女侠自居的陈真（谭松韵饰）个性率真，午夜是个化妆品销售。在一场时尚秀上，午夜她意外令她遇到了特效化妆界的翘楚王翼（张丹峰饰），开启了她对于特效化妆职业的无限向往。发誓寻找到亲生母亲的王翼回国后无心经营家族生意，却被迫卷入与同父异母弟弟王霄的情感和商业竞争中。志仁帮助陈真在特效化妆行业不断成长，完成了一个个浪漫温馨的特化案例，两人渐生情愫，而暗恋陈真的宋前进、心系王翼的沈芸、仰慕王霄的沙恬等人更是为两人设置了一道道难关。王翼终于找回母亲，在初恋女友秀明、特效造型师好友雷子凡和陈真的帮助下，解决职场危机并获得成功。被嫉妒和仇恨冲昏头脑的王霄走投无路，王翼以宽厚之心原谅弟弟完成救赎。一场温馨的婚礼在古朴的小教堂举行，属于俩人的幸福终于降临。