脱衣舞娘花天娇（吴家丽 饰）和智障少年泡饼（王喜 饰）因为警方的扫黄打非而丢掉了工作也失去了住所，天使无奈之下，天使两人只得靠着行骗为生。泡饼因为智商上的缺憾无法独立生活，非常的依赖花天娇，常常让花天娇感到非常的头疼，但与此同时，两人之间却拥有着十分坚实的亲情。早年间，花天娇与脱衣舞场大哥龙头阿坤（钱小豪 饰）之间有一个私生子，然而，冷酷无情的阿坤将这个孩子卖掉了。这么多年来，花天娇没有一天不想念自己的儿子，也从来没有放弃过寻找儿子的下落。花天娇唯一知道的线索是，儿子的屁股上有一颗朱砂痣。
寺冈呼人
回复 :美国青年杰西（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰），两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞琳娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞琳娜接受了杰西的邀请。他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去 ，彼此对生活的感想，两人了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的晚上，这对恋人一起经历了很多浪漫的经历因为他们约定在半年后再见，而此次约会将会在日出之间结束……
滨田雅功
回复 :在与神秘莫测的卡拉（苏珊娜·阿巴图纳饰）度过了美妙的一夜后，为了再次见到她，阿德里（阿尔瓦罗·塞万提斯饰）决定混进卡拉居住的精神病院。但他很快发现，从精神病院中全身而退并不像自己想象得那么容易。
安康
回复 :田国民的父亲是村里首屈一指的皮影戏签手，父亲过世以后，留下一大堆破烂的皮影找不到人修补，听四伯说有一个很好的皮影匠，却没人知道住在哪里，田国民暗下决心要找到这位皮影匠来修补父亲生前最珍惜的皮影。村长是田国民的岳父，他叫国民去公社找电影放映队回来给村里人放电影，并且叫他找不到就不要回来。国民只好跟着电影放映队挨着村子遛，并对放电影开始产生兴趣。村里又派田国民去学习放电影，放映队长看中了国民，教他使用电影放映机，并且让他成为一名电影放映员。田国民风光地回村放电影，并下决心要成为一名好的电影放映员。田国民开始走村串户地放电影，甚至有村民为了拉他去村里放电影，不惜抢夺他的电影设备。国民克服各种困难，尽职尽责地为乡亲们放电影，风雨无阻。乡里通知田国民，电影公司改制，乡电影放映队的编制撤销了，但是田国民仍表示会继续给村民放电影。固执的田国民把家里的牛卖了，自己成立了“国民电影队”。田国民继续在各个村子间放电影，一次途径一条没有桥的河，水流湍急，田国民过河时不小心，放映设备被水流冲走，田国民拼尽全力，捞到设备才爬上岸。随着农村生活越来越好，看电影的人也越来越少，可田国民依旧默默地走村串户，尽责地放映过时的电影。一天，四伯告诉国民找到了皮影匠的住所，于是国民挑起放电影的设备走了六七十里山路去皮影匠家里请人，没想到皮影匠已经过世多日，皮影匠的孙子说看电影是爷爷生前的愿望，国民就在灵堂前架起电影设备，为皮影匠放了一场电影。时间流逝，各种豪华先进的电影院走进人们的生活，而年老体衰的国民已经不能再走村串户去放电影了，但他还会在家里放电影，坚守他一生做一个好电影放映员的理想。国民的儿子小天在外闯荡多年回到故乡，回想往昔父亲放电影的一幕一幕，不由得感叹:山里面的故事，也像电影一样。
