影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，阿洛拥有殷实家底和幸福家庭，阿洛正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……
孙益程
回复 :梅蝶纹是疯人院的医生，却意外被病人杀死。梅蝶纹的丈夫袁邵认为妻子死得蹊跷，于是装疯进入疯人院调查。袁邵来到不久，医生吴远就辞职了，袁邵出院找到了吴远，吴远求袁邵放过自己，并且暗示疯人院院长梅尔教授有问题。袁邵不顾女儿的反对，又回到了疯人院，发现了梅尔教授用活人做实验的秘密……梅尔不再手软，用尽了方法将袁邵逼疯。但袁邵并没有真疯，为救护士长符珍，袁邵却暴露了自己，符珍被袁邵感动，放了袁邵。袁邵带领警察冲入了疯人院，但梅尔早有准备，警察们扑了个空。梅尔再次扣下袁邵，就在梅尔要用袁邵做实验的关键时刻，天降神兵，另一个潜伏在疯人院装疯的警察路医生救了袁邵，小强。也揭开了疯人院的秘密。
灭火器
回复 :14世纪的朝鲜村庄里，素来有“不可杀”的传说。暴君当政，下令收集民间铁器制造兵器，农民们没了生产物资根本无法生存，村里的老铁匠因为擅自把铁器还给农民，自己被官兵投进大牢。老铁匠在牢里绝食，临死前用泥土和打翻的饭菜捏了一个玩偶，悲痛的女儿将玩偶拿回家，做针线活时不小心刺破手指，血滴在上面，玩偶活了起来。小东西吃铁为生，越长越大，铁匠一双儿女知道，这就父亲常讲的“不可杀”。“不可杀”长成一头巨兽，受姐姐驱使，在农民起义中帮助村人对付官兵，成了农民们的致胜法宝，不过迎来和平的村民发现，已经没有足够的铁供应给“不可杀”当食物，它会吃掉他们所有的劳作工具。英雄成了隐患，为了村民们的生存，姐姐流着眼泪挺身而出，献出自己的生命和“不可杀”同归于尽。
李殊
回复 :抗美援朝战争期间，我志愿军空军与号称世界空中霸王的美国飞行员进行空中撕杀。农家出身的张雷（曹会渠 饰）自幼家境贫寒，从航校毕业后，他就立志杀敌报国。来到前线后，师长（王润身 饰）和大队长都对他的试飞成绩表示满意，但自傲的张雷不愿当僚机，认为没出息，只有当长机打下美国飞机，那才算本事，他的自傲自负让他负出了代价。在领导和同志们的帮助下，他逐渐从自满的情绪下脱出身来，在下一次的空战中，他用自身的行动改正自己的错误，积极帮助长机完成空中战术配合，击落敌机。在自己飞机受伤起火后，仍能顾全大局，掩护战友脱险，驾受伤的飞机撞向敌机......
