本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），寅次寅次同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，寅次寅次她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
亚明
回复 :凯丝（薇诺娜·瑞德 饰）和她的男友来到了红杉林中的一间偏远小屋，发现那里已经有一对年轻夫妇入住，很明显，这间小屋已经被预定了。由于无处可去，他们决定与这些陌生人共享小屋。当她的男友和这个年轻的女人神秘地消失时，凯丝有些不解，她找到了一个帮手，决定要寻找出事情的原因，但事实远比她想象的更诡异....
弦子
回复 :以黑长发女性为目标的连续杀人事件解决数月后，在同一事件现场又发现了新的身份不明的尸体。过去受过创伤的刑警·加贺谷学（千叶雄大）为了探究真相，前往自己曾经逮捕过的连续杀人狂·浦野善治（成田凌）那里。“是你杀的吗?” 面对加贺谷的询问，狱中的浦野透露了自己尊为老师的“M”这个神秘人物的存在。不久，加贺谷得知恋人松田美乃里（白石麻衣）被神秘男子盯上后做出了痛苦的选择，于是决定委托浦野协助调查……
葛蕾威尔森
回复 :少女玛丽安在放学回家路上遭遇凌辱，离家出走。找到一份微薄工作。玛丽安孤僻性格受到同室之人冷漠应待，伤心之余想要跳河自杀，被路过的麦克所救。玛丽安暂避麦克居所，但麦克不给玛丽安自由，一而再再而三地向她求婚。玛丽安最终答应了麦克。玛丽安的母亲找来，母女团圆。该片根据亚历克斯·卡默的小说《玛丽安》改编。
