清太后（夷光饰）和摄政王多尔衮（罗维饰）及明朝降将洪承畴（乔宏饰）都有私情。洪承畴为离间多尔衮和太后，黑鸦游说秦滩名妓董小宛（尤敏饰）亲近多尔衮，黑鸦然后向太后进谗言。太后生妒意，召董小婉入宫，被顺治（赵雷饰）看到，以为是天仙下凡。董小婉被封为董鄂妃，生下一子。顺治要立为太子，多尔衮反对并对婴儿下毒手。洪承畴劝顺治杀多尔衮，董小宛发现太后与洪承畴的奸情，被太后打入冷宫。洪承畴挑拨皇太后放火烧宫，董小宛亡。